金陵体育: 关于金陵转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告

发布日期：2025-07-22 06:17    点击次数：55

 证券代码：300651     证券简称：金陵体育        公告编号：2025-066  债券代码：123093     债券简称：金陵转债            江苏金陵体育器材股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。    重要提示：  的投资者仍可以转股；2025 年 7 月 17 日收市后，仍未转股的“金陵转债”，将按  照 101.726 元/张的价格强制赎回，因目前“金陵转债”二级市场价格与赎回价格  存在较大差异，特别提醒“金陵转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及  时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。  特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在限期内转股。    特别提示： 摘牌。债券持有人持有的“金陵转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 当性管理要求的，不能将所持“金陵转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转 股的风险。 债”，将按照 101.726 元/张的价格强制赎回，因目前“金陵转债”二级市场价格 与赎回价格存在较大差异，特别提醒“金陵转债”持有人注意在限期内转股，如果 投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。   自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价格已有连续 15 个交易日的收盘价不低于“金陵转债”当 期转股价格（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元/股），已触发《江苏金陵体育 器材股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。   公司于 2025 年 6 月 25 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二 十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“金陵转债”的议案》，结合当前市场及 公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“金陵转债”的 提前赎回权利。现将“金陵转债”赎回的有关事项公告如下：   敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定， 并及时关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况  （一)可转债公司债券发行情况   经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监许可20203555 号” 文核准，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日向不特定对象发行可转债 250.00 万张，每张面值人民币 100 元，按面值发行， 期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 25,000.00 万元，扣除 保荐承销费用 318.00 万元后，实际到位资金为人民币 24,682.00 万元，均为货币 资金。募集资金已于 2021 年 1 月 25 日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并出具的“信会师报字2021第 ZH10005 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专 户银行分别签订了募集资金监管协议。  （二)可转债公司债券上市情况    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 2.50 亿元可转换公司 债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，债券代码 “123093”。  （三)可转债公司债券转股期限    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集说明书》的相关规定， 公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 转换公司债券到期日（2027 年 1 月 18 日）止，即 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月  （四）可转债公司债券转股价格调整情况 十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并于 股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,746,780 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元人民币（含税）进行分配，不送红股， 不进行资本公积金转增股本。2021 年 6 月 9 日，公司实施完成 2020 年年度权益分 派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规 定，金陵转债转股价格于 2021 年 6 月 9 日起由原 49.29 元/股调整为 49.19 元/股。 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债 券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-064） 第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》， 并于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润 分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,747,121 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.999999 元人民币（含税）进行分配，不送红股， 不进行资本公积金转增股本。2022 年 6 月 9 日，公司实施完成 2021 年年度权益分 派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规 定，金陵转债转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 49.19 元/股调整为 49.09 元/股。 具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债 券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-032） 分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公 司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,584 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.199987 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公 积金转增股本。2023 年 6 月 9 日，公司实施完成 2022 年年度权益分派事宜，根据 《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，金陵转债 转股价格于 2023 年 6 月 9 日起由原 49.09 元/股调整为 48.97 元/股。具体内容详 见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格 调整的公告》（公告编号：2023-034） 议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记 日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,930 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公 积金转增股本。2024 年 6 月 7 日，公司实施完成 2023 年年度权益分派事宜，根据 《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，金陵转债 转股价格于 2024 年 6 月 7 日起由原 48.97 元/股调整为 48.82 元/股。具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格 调整的公告》（公告编号：2024-044） 《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》，同意将该议案提交 资讯网上发布的《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的公告》（公告 编号：2024-069）。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》，授权董事 会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“金陵转债”转股价格的 全部事宜（公告编号：2024-071）。2024 年 12 月 17 日，公司召开第七届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金陵转债”转股价格的议案》。公司 根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，金陵 转债转股价格于 2024 年 11 月 18 日起由原 48.82 元/股调整为 20.00 元/股。具体 内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上发布的《关于向下修正“金陵 转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-074）。 次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权 登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,751,838 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资 本公积金转增股本。2025 年 5 月 28 日，公司实施完成 2024 年年度权益分派事宜， 根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，金陵 转债转股价格于 2025 年 5 月 28 日起由原 20.00 元/股调整为 19.85 元/股。具体内 容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股 价格调整的公告》（公告编号：2025-038） 二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况  （一）有条件赎回条款   根据《募集说明书》的规定，“金陵转债”有条件赎回条款如下：   在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定 按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债当年票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 （算头不算尾）。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价 格计算。  （二）票面利率    根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自    “金陵转债”本期票面利率 3.5%。  （三）触发赎回情况    公司股票价格自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，已有连续 15 个交易日 的收盘价不低于“金陵转债”当期转股价格（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元 /股）。已满足公司股票价格连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不 低于当期转股价格的 130%，已触发“金陵转债”的有条件赎回条款。根据《江苏金 陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“金陵转债”。 三、赎回实施安排  （一）赎回价格的确认依据    根据《募集说明书》的规定，“金陵转债”有条件赎回条款的约定：“金陵转 债”赎回价格为 101.726 元/张。计算过程如下：    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债当年票面利率（3.5%）；    t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 19 日）起至本计息年度赎回 日止（（2025 年 7 月 18 日）的实际日历天数为 180 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.5%×t/365=1.726 元/张   每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.726=101.726 元/张   扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税 进行代扣代缴。  （二）赎回对象   截至赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的全体“金 陵转债”持有人。  （三）赎回程序及时间安排 持有人本次赎回的相关事项。 （2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“金陵转债”。本次赎回完成 后，“金陵转债”将在深交所摘牌。 月 25 日为赎回款到达“金陵转债”持有人资金账户日，届时“金陵转债”赎回款 将通过可转债托管券商直接划入“金陵转债”持有人的资金账户。 体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。  （四）咨询联系方式   咨询部门：江苏金陵体育器材股份有限公司   咨询地址：江苏省张家港市南丰镇海丰路 11 号   咨询联系电话：0512-58983911   联系邮箱：sunjun@jlsports.com 四、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、 高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“金陵转债”的情况   经公司自查，在本次“金陵转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制人、 控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“金陵 转债”的情形。 五、其他需说明的事项 行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有 人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余额，公 司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以 现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。 报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。 六、备查文件 司债券之法律意见书； 转债”的核查意见。   特此公告。                    江苏金陵体育器材股份有限公司董事会